Fiche Dossier

Pouvoir masquer un établissement qui ne sert plus.

Lors de la création des organismes pouvoir cocher plusieurs organismes par défaut. Par exemple : - Prévoyance chez SWISSLIFE cette organisme existe seulement dans les Assurances. - Mutuelle chez ALLIANZ cette organisme existe seulement aussi dans ...

Avoir la possibilité pour le partenaire de personnaliser le bandeau en bas de l'écran et mettant ses coordonnées pour la HL de ses clients et ne pas laisser les coordonnées de Sage)

Dans le cadre d'un dossier qui comporte plusieurs sociétés, pouvoir donner l'accès à 1 assistant(e) qu'à un nombre restreint de sociétés et pouvoir choisir les sociétés accessibles

Avoir une vidéo ou documentation pour mettre en place l'accès du portail collaboratif au client

Masquer les dossiers en cessation d'activité qui par définition n'ont plus de salarié

Pouvoir dupliquer un dossier de client A sur un client B

Pouvoir choisir le dossier par défaut. Nous avons déménagé et créé un nouveau dossier suite au changement de SIRET et les anciens dossiers qui ne seront plus utilisés restent affichés en défaut.

En cas de dysfonctionnement de SBCP, il est impossible de savoir si le problème est lié à une dégradation voire chute du service SBCP, et donc d'éliminer cette cause avant de chercher un souci interne de connexion. Pourrait-on disposer d'un lien p...

Pour les firmes étrangères, avoir la possibilité de gérer les codes CTP au niveau des dossiers et non en DSN uniquement. Actuellement, je suis obligée d'effectuer chaque mois et pour chaque dossier les modifications en DSN (aller à la cotisation 1...